必要な権限（詳細）：スペース管理者, 編集者　　

利用の条件（詳細）：キャンバス機能の利用をが有効になっていること

AIエージェントを活用すると、【商談中】だけではなく、【商談前】や【商談後】に発生する業務を自動化することができます。

【商談前】商談準備に活用する（企業情報・商談シナリオの確認）

1. 商談資料をアプロードする

キャンバス一覧画面の[スペース設定]から[商談シナリオ設定]をクリックし、商談資料をアップロードしておきます。

💡ヒント

「キャンバス」から商談に利用するキャンバスを選択し[開く]をクリックます。

💡ヒント

キャンバスに表示される「キャンバスに連携する商談を選んでください」から対象のSalesforce商談を選択し[この商談を連携]をクリックします。対象の商談が表示されない場合は[他の商談を選択]をクリックして対象の商談を検索します。

続いて表示される確認画面で[連携する]をクリックします。

💡ヒント

連携が完了すると、1でアップロードした資料や3で選択した商談および会社のウェブサイトなどから情報を整理して、「商談相手の企業情報」カードや「商談シナリオ」カードが自動生成されることを確認します。

💡ヒント

商談前にこれらの情報に目を通していただくことで、商談準備不足による機会損失を防ぐことができます。
生成まで少し時間を要しますので、余裕を持って準備を行なってください。
[商談シナリオ]は1回のみ再作成が可能です。1.の商談資料アップロードを忘れてた場合や、差し替えが必要な場合は、資料をアップロードしてから再作成してください。

録音・文字起こしは、事前予約または当日手動で実行することが可能です。

キャンバスではBot録音（Web会議）、Botを入室させない手動録音（Web会議、対面会議）に対応しています。（アップロードやモバイルアプリ録音については順次リリース予定です）

またBot録音については、会議前に事前予約しておくことが可能です。

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キャンバスで録音する

録音を停止すると自動で[要点]カードと[TODO]カードが自動生成されます。

生成されたコンテンツは、タイムスタンプ（時刻）をクリックして該当音声の確認をしたり、クリップボードにコピーして手元の別フォーマットに貼り付けることができます。

また、[要点]カードの内容は、カスタムテンプレートを用いて、普段作成している議事録の形式に合わせて出力することが可能です。

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キャンバスのカスタムテンプレートを使う|

会議終了（録音停止）後は、[メールの提案]カードが自動生成されます。生成された文案はカード上で編集したり、クリップボードにコピーして、いつものメールに貼り付けることができます。

またメールと連携し、[連携して送信]をクリックすれば、Otolioから直接メールを送信可能です。

注意事項

メールの宛先には、カレンダーに登録されている参加者のメールアドレスがセットされます。
カードから直接メールを送信する場合は、宛先欄のメールアドレスが正しいか確認してください。修正の必要がある場合は、編集画面を開いて宛先欄に送付先のメールアドレスを入力してください。
直接送信しない場合は、文案をクリップボードにコピーし、普段利用しているメーラーにテキストを貼り付けてご利用ください。

録音を停止すると[Salesforceの更新提案]カードが自動生成されます。

各項目に対して、[変更前]には現在Salesforceに登録されている内容が、[変更後]には更新の提案が表示されます。

提案内容を修正する場合は、[項目を編集]をクリックし提案内容を更新します。変更後の内容を確認したら[Salesforceに登録]をクリックし、Salesforceで商談内容がアップデートされたことを確認します。

💡ヒント

更新提案に最初に表示される項目は、ユーザーがSalesforce商談で編集権限をもっており、録音した会議内容からAIが更新した方がよいと判断した項目が表示されます。（背景白色で表示）
[変更しない項目も表示]をクリックすると商談の全ての項目が表示されます。その中で修正が必要な項目があれば、編集が可能です。（編集すると背景が白色になります）
[変更後]の背景が白色の項目については、[Salesforceに登録]をクリックした時に、Salesforce商談を上書きします。