対象機能(詳細):キャンバス
必要な権限(詳細):Saleforce組織の管理者
Salesforce連携は事前に、ご利用中のSalesforce 組織に「Otolio 用の外部クライアントアプリケーション」をインストールする必要があります。
本作業についてはSalesforceの組織管理権限をお持ちの方に作業をご依頼ください。
⚠️ 本機能は「キャンバス機能」をご利用中のお客様のみご利用いただけます。
※「ドキュメント機能」をご利用の方は別途お申し込みが必要です。
【Otolio 外部クライアントアプリケーションをインストールする(Salesforceの組織管理者)】
※ 本設定はSalesforceの組織管理権限をお持ちの方が作業ください。
1.インストールURLにアクセスする
以下の インストール URL を、ブラウザで開いてください。
本番組織で利用する場合:
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tRB0000004lunYAA
Sandbox 組織で利用する場合:
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tRB0000004lunYAA
2.インストールする
URL を開くと、Salesforce のログイン画面が表示されたら、インストール先の組織の管理者アカウントでログインします(未ログインの場合)。
パッケージのインストール画面で、表示内容を確認のうえ [すべてのユーザーのインストール]を選択し、[インストール]をクリックします。
画面の指示に従って完了まで進めます。
インストールが完了すると、設定画面の「外部クライアントアプリケーションマネージャー」に Otolio が表示されます。
3.Otolioの各アカウントでSalesforceと連携する
インストールが完了すると、Otolio上でユーザーがSalesforce連携することができるようになります。詳細は「外部ツール連携」を確認してください。
よくある質問
Q:「Salesforce連携に失敗しました」というエラーが表示されます
A:以下の項目をご確認ください。
「Otolio 用の外部クライアントアプリケーション」はインストール済みでしょうか。
Salesforce連携は事前に、ご利用中のSalesforce 組織に「Otolio 用の外部クライアントアプリケーション」をインストールする必要があります。
(※Salesforceの組織管理権限をお持ちの方の作業が必要です)SalesforceでAPIアクセス制御がかかっていませんでしょうか。
[設定] > [ID] > [API アクセス制御]で制御が掛かっているSalesforceのご環境では外部ツールと繋ぐことができません。制御がかかっていないかご確認ください。




