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Salesforceと連携する(組織の管理者)

Salesforceの組織の管理者がOtolioとSaleforceを連携する方法について説明します

対象機能(詳細):キャンバス

必要な権限(詳細):Saleforce組織の管理者

Salesforce連携は事前に、ご利用中のSalesforce 組織に「Otolio 用の外部クライアントアプリケーション」をインストールする必要があります。

本作業についてはSalesforceの組織管理権限をお持ちの方に作業をご依頼ください。

⚠️ 本機能は「キャンバス機能」をご利用中のお客様のみご利用いただけます。

※「ドキュメント機能」をご利用の方は別途お申し込みが必要です。

【Otolio 外部クライアントアプリケーションをインストールする(Salesforceの組織管理者)】

※ 本設定はSalesforceの組織管理権限をお持ちの方が作業ください。

1.インストールURLにアクセスする

以下の インストール URL を、ブラウザで開いてください。

  • 本番組織で利用する場合:

    • https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tRB0000004lunYAA

  • Sandbox 組織で利用する場合:

    • https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tRB0000004lunYAA

2.インストールする

  1. URL を開くと、Salesforce のログイン画面が表示されたら、インストール先の組織の管理者アカウントでログインします(未ログインの場合)。

  2. パッケージのインストール画面で、表示内容を確認のうえ [すべてのユーザーのインストール]を選択し、[インストール]をクリックします。

  3. 画面の指示に従って完了まで進めます。

  4. インストールが完了すると、設定画面の「外部クライアントアプリケーションマネージャー」に Otolio が表示されます。

3.Otolioの各アカウントでSalesforceと連携する

インストールが完了すると、Otolio上でユーザーがSalesforce連携することができるようになります。詳細は「外部ツール連携」を確認してください。

💡ヒント

よくある質問

Q:「Salesforce連携に失敗しました」というエラーが表示されます

A:以下の項目をご確認ください。

  1. 「Otolio 用の外部クライアントアプリケーション」はインストール済みでしょうか。
    Salesforce連携は事前に、ご利用中のSalesforce 組織に「Otolio 用の外部クライアントアプリケーション」をインストールする必要があります。
    (※Salesforceの組織管理権限をお持ちの方の作業が必要です)

  2. SalesforceでAPIアクセス制御がかかっていませんでしょうか。

    [設定] > [ID] > [API アクセス制御]で制御が掛かっているSalesforceのご環境では外部ツールと繋ぐことができません。制御がかかっていないかご確認ください。

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