対象機能（詳細）：キャンバス
必要な権限（詳細）：スペース管理者, 編集者
キャンバスではタスクの実行に伴って「カード」が作成されます。
「文字起こし」カードや「メールの提案」カード、「要点」カードなど様々な種類が存在します。
⚠️ 本機能は「キャンバス機能」をご利用中のお客様のみご利用いただけます。
※「ドキュメント機能」をご利用中はご利用いただけませんのでご注意ください。
【カードの種類】
現在、以下のカードが作成可能です。
連携する業務ツールや設定条件によって作成されるカードが異なります。
カード種類 | 条件 | 連携ツール |
文字起こし | なし（必ず生成） | - |
メールの提案 | ユーザー設定で有効化されていること | - |
要点 | なし（必ず生成） | - |
ToDo | なし（必ず生成） | - |
salesforce情報 | キャンバスと商談が紐づいていること | salesforce |
企業情報 | キャンバスと商談が紐づいていること | salesforce |
商談シナリオ | キャンバスと商談が紐づいていること 提案資料がアップロードされていること | salesforce |
salesforceの更新提案 | キャンバスと商談が紐づいていること | salesforce |
【カードの操作】
カードの表示サイズを変える
[文字起こし]カード
右上の[文字起こし]をクリックすると大きくなり、左下の[文字起こしビューを広げる]をクリックすると更に表示領域が広がります。戻す場合は同じ箇所をクリックします。
その他のカード
カードをクリックすると大きくなり、[一覧表示]をクリックすると元のサイズに戻ります。
カードを編集/コピーする
各カードの下にあるペンアイコンやコピーアイコンをクリックして、編集やコピーが可能です。
※カード種類によっては表示されないものがあります。
カードを再作成する
各カードの下にある再作成アイコンをクリックして、内容を再生成が可能です。
※ カード種類によっては表記が異なったり、表示されないものがあります。
※ 再生成はクレジットの消費を伴います。
💡 ヒント
カードによっては本記事に記載以外の操作が可能です。
[文字起こし]カードについては「」を確認してください。
[salesforceの更新提案]カードについては「」を確認してください。