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キャンバスを管理する(検索/確認/移動/削除)

キャンバスの管理方法について説明します

対象機能(詳細):キャンバス

必要な権限(詳細):全ユーザー

キャンバス一覧には、スペース内で作成されたキャンバスが表示されます。

検索やフィルター機能を利用することで、任意のキャンバスを探しやすくなります。

本記事では以下の操作について説明します。

⚠️ 本機能は「キャンバス機能」をご利用中のお客様のみご利用いただけます。

※「ドキュメント機能」をご利用の方は別途お申し込みが必要です。

【キャンバスを検索する】

一覧の検索窓にタイトルの一部を入力してキャンバスを検索することができます。

【キャンバスを並び替える】

キャンバスは「作成日時」「開始日時」で並び替えることができます。

  • 作成日時:キャンバスの作成日時

  • 開始日時:会議の開始日時

【キャンバスをフィルター機能で絞り込む】

フィルターアイコンをクリックすると、フィルター条件が表示されます。

必要な条件を絞り込んで対象キャンバスのみを表示することができます。

【キャンバスを確認する】

1. キャンバスを開く

スペースの「キャンバス」一覧から確認したいキャンバスにカーソルを当て、[開く]をクリックします。

2. キャンバスを確認する

1つのキャンバスには、アウトプット単位で「カード」が作成されます。[メールの提案]カードや[商談シナリオ]カードなど、各カードをクリックすると大きく表示することができます。

【商談実行後のキャンバスイメージ】

💡 ヒント

  • キャンバスに表示されるカードは、連携しているツールの種類によって異なります。

  • キャンバスのアクセス権を持つユーザーは、他のユーザーが作ったキャンバスやカードを確認することができます。

  • [あなたのみに表示]と記載のあるカードは、キャンバスの所有者のみに表示されます。メール送信やSalesforce更新など、処理が済むと[あなたのみに表示]が消え、他のユーザーからも見えるようになります。

キャンバスを別スペースに移動する

1.キャンバスを選択する

  • 単一キャンバスのみ移動する場合

    一覧画面でキャンバスを選択し、[...]メニューから[別スペースに移動]をクリックします。

  • 複数キャンバスを移動する場合

    一覧画面で複数キャンバスを選択し、上部の[別スペースに移動]メニューをクリックします。(キーボードのShiftボタンを押しながらキャンバスをクリックすると複数選択が可能です)

2.移動先のスペースを選択する

スペースの選択画面で移動先のスペースを指定し、[ここに移動]をクリックして対象キャンバスを移動します。

(作業者がアクセス権を持つスペースにのみ移動可能です)

【キャンバスを削除する】

1.キャンバスを選択して削除する

  • 単一キャンバスのみ削除する場合

    一覧画面でキャンバスを選択し、[...]メニューから[削除]をクリックします。

  • 複数キャンバスを削除する場合

    一覧画面で複数キャンバスを選択し、上部の[削除]メニューをクリックします。(キーボードのShiftボタンを押しながらキャンバスをクリックすると複数選択が可能です)

注意

  • 一度削除したキャンバスは復元することができませんので、削除時はご注意ください。

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